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Na primeira eleição direta para prefeito de São Paulo pós-ditadura, dois competidores de peso: o senador Fernando Henrique Cardoso contra o ex-presidente Jânio Quadros. Varela acompanha o dia de votação entrevistando candidatos e eleitores.
Personagens: Armando Correa, Eduardo Suplicy, Fafá de Belém, Fernando Henrique Cardoso, Jânio Quadros, Pedro Geraldo Costa, Ruth Cardoso, Ruy Codo,
Ernesto Varela
Valdeci (Câmera)
Direção, roteiro e edição
Assistente de câmera
*campos obrigatórios
Almoço com Maluf Varela se infiltra num almoço onde empresários homenageiam Paulo Maluf para saber qual filósofo inspira os passos do líder político.
O teleprompter Ernesto Varela apresenta o teleprompter, equipamento que apresentadores e políticos usam para fingir que estão falando de improviso. O repórter conversa com Maluf e Brizola e prova que qualquer um pode ser político.
Governabilidade Mais de vinte anos depois da votação das Diretas, Varela volta a Brasília. A gravação é para a peça teatral "A História do Brasil Segundo Ernesto Varela" que quer entender o real significado de "governabilidade, a palavra que justifica toda forma de politicagem.