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Em Brasília, no dia da votaçã̃o das Diretas Já, Varela e Valdeci são detidos por militares ainda na pista do aeroporto. A reportagem testemunha a frustração do dia histórico: as eleições diretas não foram aprovadas.
Personagens: Aureliano Chaves, Cacique Mário Juruna, Dante de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso, José Lins, Nelson Marchezan, Paulo Maluf, Tarso de Castro,
Ernesto Varela
Valdeci (Câmera)
Direção, roteiro e edição
Assistente de câmera
Congresso Nacional, Brasília - DF, Brasil
*campos obrigatórios
Almoço com Maluf Varela se infiltra num almoço onde empresários homenageiam Paulo Maluf para saber qual filósofo inspira os passos do líder político.
O teleprompter Ernesto Varela apresenta o teleprompter, equipamento que apresentadores e políticos usam para fingir que estão falando de improviso. O repórter conversa com Maluf e Brizola e prova que qualquer um pode ser político.
Governabilidade Mais de vinte anos depois da votação das Diretas, Varela volta a Brasília. A gravação é para a peça teatral "A História do Brasil Segundo Ernesto Varela" que quer entender o real significado de "governabilidade, a palavra que justifica toda forma de politicagem.