Varela no Rio Às vésperas do primeiro Rock in Rio, Varela vai à cidade maravilhosa tentar aprender como ser um autêntico carioca.

COPA 86: Nabi Em ano de eleições, a CBF proíbe os jogadores de falarem sobre política. Varela burla essa proibição numa conversa tensa (e divertida) com o cartola e político Nabi Abi Chedid.

Santos Urgente Chove em Santos. Sem ter o que gravar, a equipe da Olhar Eletrônico simula boletins de "fatos urgentes" na cidade praiana. Marcelo Tas assume o microfone interpretando um repórter desajeitado. Surge um rascunho do que seria mais tarde o repórter Ernesto Varela.

Academia Inspirado em Platão, o filósofo grego, Varela vai até uma academia de ginástica paulistana para entender o sentido da vida. Na época, apenas as mulheres frequentavam academias de ginástica.

Governabilidade Mais de vinte anos depois da votação das Diretas, Varela volta a Brasília. A gravação é para a peça teatral "A História do Brasil Segundo Ernesto Varela" que quer entender o real significado de "governabilidade, a palavra que justifica toda forma de politicagem.

Varela no Congresso Em Brasília, no dia da votaçã̃o das Diretas Já, Varela e Valdeci são detidos por militares ainda na pista do aeroporto. A reportagem testemunha a frustração do dia histórico: as eleições diretas não foram aprovadas.

Paquera na Augusta Investigação sobre a paquera na Rua Augusta, a preferida dos baladeiros da época. Varela se arrisca na arte da sedução usando como arma um poema de Bertolt Brecht.

NOVA YORK: Yuppies & Punks Na capital do capitalismo ocidental, o repórter tenta entender por que os nova-iorquinos têm tanta pressa. Acaba descobrindo duas faces diferentes da Big Apple: os yuppies e os punks.

URSS: o convite comunista Varela recebe de seu chefe uma missão para a produção de uma série de reportagens na União Soviética. Leigo no assunto, o repórter pede ajuda ao povo nas ruas, a um dirigente do Partido Comunista Brasileiro e à apresentadora Hebe Camargo.

CUBA: Pequena História de Cuba Varela procura entender a história de Cuba com a ajuda dos próprios cubanos, que são provocados com questões sobre política, liberdade e machismo.

Varela em Serra Pelada 1 Varela vai a Serra Pelada no pico de ocupação do maior garimpo à céu aberto do mundo. Mostra a cidade artificial habitada 40 mil homens cujas mentes só se ocupam com uma coisa: encontrar ouro.

O prazer da política No primeiro comício suprapartidário pelas Diretas Já, realizado em frente ao Estádio do Pacaembu, Varela quer saber qual o prazer da política. Entre outros, entrevista: Lula, Hélio Bicudo, José Genoíno, Marta e Eduardo Suplicy. Este é um raro registro audiovisual desse momento histórico.

Comício das Diretas Na Praça da Sé, durante o primeiro grande comício pelas Diretas Já, Varela aborda seus colegas repórteres. Figuras do jornalismo como o narrador esportivo Osmar Santos, Juca Kfouri, Henfil, Carlos Tramontina e Tonico Ferreira são questionados sobre o papel da mídia na democracia.

URSS: Verão no Azerbaijão No verão, Baku, a capital do Azerbaijão banhada pelo mar Cáspio, é o sonho de consumo dos trabalhadores soviéticos. Lá, a liberdade é ainda mais vigiada, com cinco agentes seguindo a equipe. Varela mostra o muro que divide as classes na praia e participa de uma autêntica pelada com os comunistas.

Rock no Colégio Dois eventos importantes caem na mesma data: a votação indireta para Presidente da República via Colégio Eleitoral e a primeira edição do Rock in Rio. Varela consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo usando uma espécie de Skype à lenha.

Varela em Serra Pelada 2 Varela e equipe descem dentro da cava, a gigantesca cratera formada pelas escavações em Serra Pelada. São entrevistados vários garimpeiros, dos que ficaram milionários aos que nunca viram sinal do ouro.