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Inspirado em Platão, o filósofo grego, Varela vai até uma academia de ginástica paulistana para entender o sentido da vida. Na época, apenas as mulheres frequentavam academias de ginástica.
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Varela mostra a construção da barragem de Tucuruí, em plena floresta Amazônica. Na época, derrubar árvores era sinônimo de progresso.
Ernesto Varela
Valdeci (Câmera)
Direção, roteiro e edição
Assistente de câmera
Tucuruí - PA, Brasil
*campos obrigatórios
Associação dos mágicos Ernesto Varela vai à Associação dos Mágicos tentar descobrir seus truques. Acaba ensinando a eles, os truques da TV.
URSS: A foice e o martelo Visita a uma fazenda comunista, onde donas das casas e motoristas de tratores dividem a renda entre si. As pessoas têm uma rotina de trabalho que lembra uma fábrica, só que no campo.
Governabilidade Mais de vinte anos depois da votação das Diretas, Varela volta a Brasília. A gravação é para a peça teatral "A História do Brasil Segundo Ernesto Varela" que quer entender o real significado de "governabilidade, a palavra que justifica toda forma de politicagem.