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Reportagem sobre o décimo-segundo Festival da Juventude, a principal justificativa da ida da equipe de Varela à URSS. A delegação brasileira é eclética: vai dos políticos Aécio Neves e Sarney Filho aos músicos Martinho da Vila, Fagner e os integrantes da banda Blitz.
Personagens: Blitz, Debora Bloch, Evandro Mesquita, Gonzaguinha, José Sarney, Martinho da Vila, Sarney Filho, Sylvio Tendler,
Ernesto Varela
Valdeci (Câmera)
Direção, roteiro e edição
Assistente de câmera
Moscou, Rússia
*campos obrigatórios
Almoço com Maluf Varela se infiltra num almoço onde empresários homenageiam Paulo Maluf para saber qual filósofo inspira os passos do líder político.
O teleprompter Ernesto Varela apresenta o teleprompter, equipamento que apresentadores e políticos usam para fingir que estão falando de improviso. O repórter conversa com Maluf e Brizola e prova que qualquer um pode ser político.
Governabilidade Mais de vinte anos depois da votação das Diretas, Varela volta a Brasília. A gravação é para a peça teatral "A História do Brasil Segundo Ernesto Varela" que quer entender o real significado de "governabilidade, a palavra que justifica toda forma de politicagem.